Comment les sociétés de gestion de patrimoine vérifient-elles leurs investissements alternatifs? Le 12 octobre 2022, Wealth Profesional a partagé les principaux points à retenir de la récente table ronde d’Equiton sur les investissements alternatifs.

Le panéliste Travis Forman, BA, CFP, FMA, CIM, FCSI, conseiller harbourfront et gestionnaire de portefeuille, affirme que Harbourfront s’efforce de se diversifier ment dans les limites des objectifs de performance.

« Nous commencerons par une diligence raisonnable concernant le talent, la durée d’emploi, les antécédents et d’autres KPI, mais nous avons également embauché une équipe de diligence raisonnable tierce qui se plonge profondément dans tout ce que nous faisons », a déclaré Travis. « Si nous obtenons le feu vert, c’est à l’équipe des services de fonds d’investissement de s’assurer qu’elle correspond aux mandats sur la liquidité et d’autres facteurs avant d’aller à un comité d’investissement. Si le produit réussit tout cela, nous commençons à allouer », a-t-il expliqué.