Mes antécédents : Mon premier souvenir d’argent a été lors d’un voyage à l’épicerie avec ma mère. J’avais 10 ou 11 ans.

Nous marchions de haut en bas des différentes allées jusqu’à ce que nous arrivions à la section des puces. Mon esprit était époustouflé, il y avait tellement d’options différentes à choisir. J’avais un peu d’argent économisé dans ma tirelire, alors j’ai demandé à ma mère combien de sacs de croustilles je pouvais me permettre d’acheter. J’ai décidé que j’allais organiser une fête de puces pour mes amis, et je serais le gars le plus cool à l’école. Ma mère a eu la gentillesse de jouer le jeu et elle m’a parlé de 4 ou 5 sacs.

En tant qu’enfant avec une énorme imagination, cela n’allait pas le couper. Cela devait être une fête de puce épique !

À partir de ce moment,, J’ai fait un effort conscient pour économiser autant d’argent que je pouvais. Cela signifiait ne plus dépenser d’argent en bonbons chaque fois que nous allions à l’aréna local pour patiner. J’économisais tout mon argent d’anniversaire, je creusais dans le canapé chaque fois que mes parents avaient de la compagnie, et je vendais des citrouilles de notre jardin, n’importe quoi pour un dollar.

Je suis également devenu plus sophistiqué avec mes économies et j’ai abandonné la tirelire pour un compte bancaire. C’est là que j’ai été initié à l’intérêt composé et j’ai été accroché.

Je n’ai jamais fini par lancer ma fête de puces épique que j’ai utilisé cet argent pour acheter ma première voiture à la place. Malheureusement pour mon moi de 10 ans, les priorités changent.

Avance rapide à l’université, et comme la plupart des gens, j’essayais de comprendre ce que je voulais faire avec le reste de ma vie. Un jour, sur le chemin du retour de l’école, j’ai repense à ce jour-là à l’épicerie. Je m’étais fixé un objectif et je l’avais finalement atteint. J’avais un tel sentiment d’accomplissement et je voulais aider les autres à ressentir la même chose.

C’est à ce moment-là que j’ai décidé que je voulais être conseiller financier. J’adorais jouer avec les chiffres et je voulais aider les autres à atteindre leurs objectifs. Je n’aurais pas pu demander une meilleure carrière.

Comment tout a commencé : Après l’université, j’ai pu commencer ma carrière en tant que conseiller financier dans l’une des grandes banques. C’était une excellente occasion d’apprendre et d’apprendre à connaître l’industrie.

En cours de route, mon frère (qui est aussi conseiller) et moi avons décidé de nous lancer en affaires ensemble. J’ai quitté la banque et nous avons commencé notre voyage. Au fil des ans, nous avons travaillé à la croissance de notre entreprise et gérons maintenant les actifs des clients de 80 millions de dollars.

Il y a beaucoup de choses que j’aime dans mon travail, mais mes meilleurs jours sont quand j’entends d’un client qu’il a remis son avis de retraite. À ce moment-là, je sais qu’ils ont le même sentiment que j’ai eu quand j’ai acheté ma première voiture. C’est ce qui fait que ce travail en vaut la peine pour moi !

Qui j’aide : Pour être le meilleur conseiller que je puisse être, je concentre mon expertise sur ceux qui approchent ou qui ont récemment pris leur retraite. Cela m’a permis de me concentrer et de devenir un expert des défis auxquels sont confrontés ces types de personnes.

Comment je peux vous aider : J’ai constaté que la majorité de mes clients travaillent avec moi pour deux raisons.

1. Ils veulent s’assurer qu’ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de retraite
2. Ils veulent une stratégie fiscale et d’investissement qui garde plus d’argent dans leurs poches

On peut joindre Marc au 204-256-5555 ou [email protected].