Qui nous sommes :
Harbourfront Wealth Management Inc. est un chef de file dynamique de l’industrie spécialisé dans les services financiers et la gestion de patrimoine. Nous sommes une société à croissance rapide et un courtier en valeurs mobilières inscrit à l’OCRCVM. La société fournit des services financiers et des solutions de gestion de patrimoine holistiques pour les particuliers fortunés moyen à élevé. Chez Harbourfront Wealth Management Inc., nos valeurs fondamentales commencent par la conviction que les gens formidables font de grandes entreprises. Notre siège social est situé au centre-ville de Vancouver, avec plus de 20 succursales à travers le Canada.
Possibilité de carrière :
Il est possible de se joindre à une entreprise de planification financière novatrice et en croissance rapide en tant qu’associé, Soutien fiscal et gestion de la Division de la fiscalité, basé à Saskatoon, au Saskatchewan. Nous servons des clients partout au Canada dans tous les domaines de la gestion de patrimoine et de la planification financière complète, y compris l’assurance, la planification de la dette, la comptabilité et les conseils fiscaux, ainsi que des investissements aux côtés de Precedence Capital – Harbourfront Wealth Management.
Le candidat retenu aura des compétences en communication solides et professionnelles et la capacité de s’adapter facilement à différentes technologies et solutions logicielles. De solides compétences en organisation et en gestion sont une exigence, car ce candidat soutiendra la lourde charge de travail pendant la saison des impôts. Ce candidat aura la capacité d’établir des priorités et de travailler sous pression avec des délais serrés.
Vous serez responsable de ce qui suit :
Soutien de la Stratégie de prêts hypothécaires déductibles d’impôt (SGDV) :
- Préparer des rapports annuels sur la SGDV et des illustrations à l’aide des clients
- Aider à la production de nouveaux rapports et d’illustrations sur la GDT pour les nouveaux clients potentiels
- Préparation des fichiers d’impôt du SGDV pour les prochains dépôts des clients T1
- Communication continue avec les clients afin d’obtenir les renseignements manquants et de répondre à toute question qu’ils pourraient avoir dans le cas de leurs examens annuels
- Aider à la soumission de dossiers hypothécaires pour les clients grâce à nos relations de banque privée
- Aider à l’ajustement des flux de trésorerie du SGDV au besoin (hausse des taux d’intérêt, renouvellements de prêts hypothécaires, refinancements, etc.)
- Fournir un soutien administratif général à la division de la GDT
Soutien fiscal et comptable
- Aider à obtenir des renseignements sur les impôts et la tenue de livres des clients pour la prochaine saison des impôts.
- Aider à la préparation des fichiers d’impôt pour les déclarations T1 des clients
- Communication continue avec les clients afin d’obtenir les renseignements manquants et de répondre à toute question qu’ils pourraient avoir au sujet du processus de production des déclarations T1
- Sauvegarde des données et des renseignements pertinents dans les dossiers des clients en ce qui concerne leurs déclarations T1
- Ajout d’informations à notre logiciel de gestion des relations avec la clientèle reflétant les détails des dépôts T1 actuels des clients
- Fournir un soutien général à la Division de la fiscalité et de la comptabilité
Le candidat idéal pour ce poste a :
- Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste de soutien fiscal, de préférence au sein de l’industrie des services financiers
- Attention méticuleuse aux détails
- Maîtrise de Microsoft Office, en particulier Word, Excel, Publisher, PowerPoint et Outlook
- Expérience experte avec Adobe et DocuSign
- Capacité de prioriser, de multitâche, de travailler dans les délais prescrits et de faire un suivi
- Compétences éprouvées en communication verbale et écrite
- Capacité d’apprendre rapidement et de cerner les possibilités d’ajouter de la valeur
- Solides compétences organisationnelles
- Compétences supérieures en service à la clientèle
- Capacité de travailler dans un environnement d’équipe et de démontrer une manière professionnelle et amicale
Diversité et inclusion
La diversité est une valeur importante pour nous. Nous nous engageons à offrir l’égalité des chances en matière d’emploi et à offrir un milieu de travail exempt de discrimination et de harcèlement. Cela signifie que tous les candidats à un emploi et les employés recevront un traitement égal indépendamment de la race, de la couleur, des origines ethniques ou nationales, du sexe, de l’état matrimonial, du handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle, de la religion ou des croyances.
To apply for this job email your details to sgallant@precedencewealth.com