Associé en planification financière

Qui nous sommes :

Harbourfront Wealth Management Inc. est un chef de file dynamique de l’industrie spécialisé dans les services financiers et la gestion de patrimoine.  Nous sommes une société à croissance rapide et un courtier en valeurs mobilières inscrit à l’OCRCVM. La société fournit des services financiers et des solutions de gestion de patrimoine holistiques pour les particuliers fortunés moyen à élevé. Chez Harbourfront Wealth Management Inc., nos valeurs fondamentales commencent par la conviction que les gens formidables font de grandes entreprises. Notre siège social est situé au centre-ville de Vancouver, avec plus de 20 succursales à travers le Canada. 

Possibilité de carrière :

Nous avons actuellement une opportunité de carrière pour un Associé   en planification financièrebasé à partir de Surrey ou Kelowna, C.-B. Harbourfront a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années et c’est une occasion très excitante de se joindre à une entreprise à croissance rapide.

Ce rôle nécessite une personne ambitieuse, professionnelle, soucieuse du détail, indépendante, organisée et efficace dans le multitâche, avec de solides compétences en communication et en relations humaines. Les candidats doivent être polyvalents et capables d’effectuer une variété de tâches pour faire le travail dans un environnement au rythme rapide où l’attention aux détails est de la plus haute importance. Selon l’expérience et les connaissances, les responsabilités essentielles du rôle seront, sans toutefois s’y limiter:

Vous serez responsable de ce qui suit :

• Vous allez créer et gérer des plans financiers personnels pour les clients à l’aide du logiciel NaviPlan.
• Favoriser et soutenir les relations avec les clients en assurant la liaison avec les clients, en répondant aux demandes et en résolvant des problèmes de façon proactive;
• Préparer des rapports mensuels, trimestriels et annuels, la correspondance avec les clients et s’approprier le travail du projet;
• Traiter les appels téléphoniques entrants et sortants avec les clients et répondre aux demandes d’information;
• S’acquitter des autres tâches qui lui ont été assignées.

Le candidat idéal pour ce poste a :

• Minimum de 3 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement;
• Doit avoir des compétences supérieures à la moyenne sur les logiciels de planification financière.
• Le permis d’assurance serait considéré comme un atout
• L’achèvement du Cours sur les valeurs mobilières au Canada et du Manuel de conduite et de pratiques est un atout;
• Doit être titulaire d’un titre de planificateur financier agréé ou d’un titre similaire.
• Excellente compétence avec Microsoft Office en particulier Word, Excel, PowerPoint et Outlook;
• Excellentes compétences en communication verbale et écrite;
• Capacité d’apprendre rapidement et de cerner les possibilités d’ajouter de la valeur;
• Solides compétences organisationnelles;
• Attention méticuleuse aux détails;
• Compétences supérieures en matière de service à la clientèle;
• Capacité d’établir des priorités, de multitâche, de travailler dans les délais prescrits et de faire un suivi;
• Capacité à travailler dans un environnement d’équipe et à démontrer une manière professionnelle et amicale.

Pourquoi c’est formidable de travailler à Harbourfront:

Harbourfront offre aux membres de notre équipe un environnement dynamique et collaboratif. En plus d’un salaire de base concurrentiel, nous fournissons :

• Possibilités de croissance et de développement personnels
• Un ensemble complet d’avantages sociaux
• Une culture solidaire, engageante et tissée serrée

À Harbourfront :

• Nous réagissons rapidement et efficacement aux changements sur le marché et saisissons de nouvelles opportunités.
• Nous nous faisons confiance et travaillons à l’unisson vers un objectif commun.
• Nous accordons la priorité aux besoins des clients.
• Nous sommes encouragés à agir, nous avons un parti pris pour l’urgence, nous nous concentrons sur les solutions et nous sommes fiers de nos résultats.
• Nous sommes les pionniers de nouveaux produits et services.
• Nous agissons constamment de manière honnête et éthique.
• Nous sommes récompensés pour nos résultats et des opportunités de développement existent pour tous les employés.
• Nous nous traitons les uns les autres avec dignité et gentillesse.
• Nous nous tenons responsables et nous nous tenons mutuellement responsables et nous disons ce qui doit être dit en temps opportun et de manière respectueuse.

Diversité et inclusion

La diversité est une valeur importante pour nous. Nous nous engageons à offrir l’égalité des chances en matière d’emploi et à offrir un milieu de travail exempt de discrimination et de harcèlement. Cela signifie que tous les candidats à un emploi et les employés recevront un traitement égal indépendamment de la race, de la couleur, des origines ethniques ou nationales, du sexe, de l’état matrimonial, du handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle, de la religion ou des croyances.