Adjoint aux conseillers en placement

Precedence Capital – Harbourfront Wealth Management Inc. est une société de planification financière dynamique et novatrice qui va au-delà de la gestion de placements traditionnelle. Nous nous engageons à fournir des solutions financières complètes qui permettent à nos clients d’optimiser leur bien-être financier. En mettant l’accent sur la gestion de patrimoine, les conseils fiscaux, la planification de la dette, l’assurance et les placements, nous sommes à la recherche d’un conseiller en placement qualifié et organisé pour nous joindre à notre équipe en pleine croissance.

Aperçu du poste :

En tant qu’adjoint aux conseillers en placement, vous jouerez un rôle central dans le succès de notre équipe en fournissant un soutien exceptionnel à nos divisions de la planification financière, de la fiscalité et des placements. Il s’agit d’une excellente occasion pour un candidat ayant d’excellentes compétences organisationnelles, une attention aux détails et des capacités de suivi exceptionnelles.

Bien que nous appréciions les candidats de Saskatoon qui peuvent être présents au bureau 2 à 3 jours par semaine, nous accueillons également les candidats d’autres endroits qui peuvent répondre aux exigences de notre environnement dynamique et axé sur le client.

Qualifications idéales:

• Compétences professionnelles en communication
• Maîtrise de diverses technologies et solutions logicielles
• Solides capacités d’organisation et de gestion du temps
• Expérience en planification financière, en fiscalité, en assurance ou en placements
• Titulaire d’une licence et inscrit auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI)
• Dévouement à l’excellence du service à la clientèle
• Capacité de travailler efficacement dans un environnement au rythme rapide

Principales responsabilités :

• Aider à répondre aux besoins et aux demandes de renseignements en matière de service à la clientèle
• Appuyer les initiatives de planification financière, de fiscalité et d’investissement
• Préparer la documentation pour les nouveaux comptes de placement
• Fournir des conseils sur l’épargne, l’impôt, l’assurance et la dette aux clients
• Examiner et communiquer les plans et les stratégies financiers aux clients
• Pas de responsabilités de vente, soutien purement administratif et axé sur le client

Rémunération et avantages sociaux :

• Salaire annuel concurrentiel allant de 72 000 $ à 96 000 $ en fonction de l’expérience et des compétences
• Ensemble complet d’assurances-maladie et de soins dentaires
• Régime d’épargne-retraite de contrepartie (REER)
• Horaire du lundi au vendredi

Si vous êtes une personne motivée et soucieux du détail et passionnée par l’aide aux clients pour atteindre leurs objectifs financiers, nous vous encourageons à postuler. Joignez-vous à notre équipe et contribuez à une culture d’excellence en planification financière et en service à la clientèle.

Pour postuler, veuillez soumettre votre CV et une lettre de motivation décrivant votre expérience pertinente et pourquoi vous êtes un candidat approprié pour ce poste. Nous sommes impatients d’examiner votre demande. [email protected]