Professionnel du patrimoine : Comment le partenariat place la conversation avec les clients à l’avant-plan
Source média : Professionnel de la richesse | 26 janvier 2023
Leonard Trigg, CTO chez Harbourfront, a partagé son implication avec Mako et Portfolio Aid le 26 janvier 2023, dans le reportage de Wealth Professional
sur la création d’un lien entre deux entreprises de l’industrie.
« Mako et Portfolio Aid sont des fournisseurs de solutions et des partenaires de Harbourfront, tous deux jouant un rôle complémentaire dans notre expérience unifiée de conseiller et de client », a expliqué Leonard. « Les relier ensemble permet d’unifier deux solutions très complémentaires : faire le pont entre les données et l’expérience d’intégration de Mako et le moteur de conformité et de reporting de Portfolio Aid. »
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