Un ajout récent à la famille Harbourfront Wealth Management a mis au point une stratégie unique et out-of-the-box pour mettre leur pratique de conseil sur la carte.

Todd McLay, gestionnaire de portefeuille chez Harbourfront Wealth Management et Precedence Capital, et cofondateur de Precedence Private Wealth, ainsi que son épouse Deanna, se sont engagés à mettre en œuvre une stratégie de médias sociaux à long terme, y compris une grande quantité de contenu financier sur leur chaîne YouTube.

Alors que la pandémie exigeait que l’industrie de la gestion de patrimoine se met au courant en ligne et adopte son pouvoir d’ajouter plus de flexibilité et d’efficacité dans les opérations commerciales quotidiennes, elle a surtout donné aux conseillers la possibilité de prendre de l’expansion.

Du côté de la prospection, les webinaires ont été un énorme succès … avant que la fatigue du webinaire ne s’installe. C’était une méthode de choix populaire, sans doute parce que c’était une méthode relativement simple.

Gagner du terrain grâce au contenu vidéo, d’autre part, a été une voie délicate et moins explorée car c’est l’une des stratégies les plus difficiles à déployer avec succès. Pas pour Todd et Deanna, cependant.

« Les médias sociaux sans stratégie échouent »

Le couple a réussi à tirer parti de la plateforme en ligne YouTube. Grâce à un engagement à produire du contenu précieux pendant 60 mois à partir de 2017, la plate-forme fonctionne maintenant pour le duo dynamique.

« Notre pratique de conseil utilise les médias sociaux, et en particulier YouTube, depuis la fin de 2016, et en janvier 2017, nous nous sommes fermement engagés à l’égard d’une stratégie à long terme, quels que soient les avantages possibles à court terme », a déclaré Todd McLay. « Heureusement, c’est l’approche que nous avons adoptée, car nous n’avons pas commencé à recevoir un seul client de nos efforts sur les médias sociaux pendant 10 longs mois. »

Aujourd’hui, plus de 90 % de leurs nouvelles entreprises proviennent directement de YouTube, la majorité des nouveaux clients résidant à l’extérieur de la Saskatchewan. En fait, la plupart de leurs clients viennent de la Colombie-Britannique, de la région du Grand Toronto, d’Ottawa, de Montréal, de l’Alberta.

« Notre contenu a même attiré des personnes très clés dans notre équipe », explique Todd. « Ce qui est difficile, c’est que nous reconnaissons pleinement que nous ne faisons encore qu’environ 20 % de ce que nous savons que nous sommes capables de faire en termes de contenu. »

Todd dit que c’est en partie la raison pour laquelle il a déplacé l’équipe de Precedence Capital à Harbourfront. « Nous devions simplement passer à une entreprise qui soutient pleinement notre stratégie de contenu et qui pourrait offrir une efficacité accrue d’un point de vue technologique. »

Étant donné que tant de Canadiens sont coincés à la maison et cherchent des moyens de s’éduquer en ligne, la pandémie a très certainement amélioré la cause de Precedence Private Wealth de partager des informations précieuses aux Canadiens sur la gestion de patrimoine personnel.

Il a ajouté: « En raison de la volatilité des marchés, tout le monde semble examiner de plus près ses finances et cherche de nouvelles façons de mieux s’éduquer sur une base continue. C’est pourquoi nous sommes si passionnés par la mise en place de contenu éducatif précieux. Présenter à tous les Canadiens ce qui est vraiment possible du point de vue de la gestion de patrimoine. Jusqu’à présent, cela a fait des merveilles pour nous et notre mission jusqu’à présent.

La chaîne YouTube de Precedence Private Wealth compte actuellement un peu moins de 6000 abonnés. Certaines vidéos ont gagné en audience auprès de centaines de milliers de Canadiens.