Harbourfront Wealth Management va de l’avant avec sa stratégie de croissance agressive, ciblant les concessionnaires et les conseillers entrepreneuriaux philosophiquement alignés.

Le cabinet a connu une expansion impressionnante à travers le Canada en attirant un certain nombre de conseillers chevronnés qui sont de « véritables fiduciaires » et qui sont conformes à la culture axée sur le client .

Daniel Popescu, PDG, a déclaré que la structure de l’entreprise permet aux conseillers de prendre une participation dans l’entreprise, une opportunité qui plaît à des professionnels de la finance ambitieux et avant-gardistes.

« La plupart des conseillers possèdent une seule entreprise – leurs pratiques », a déclaré Popescu. « À Harbourfront, ils en possèdent effectivement deux, leur cabinet et le cabinet, ce qui leur permet de façonner l’orientation de l’entreprise.

« Nous attirons des conseillers en entrepreneuriat qui regardent au-delà de leur pratique. Ils reconnaissent l’économie derrière la propriété de l’entreprise, qui comprend les distributions annuelles de dividendes et la création de valeur d’entreprise en vue de la monétisation.

La société a également une stratégie d’acquisition intelligente et a clairement l’expérience dans ses rangs pour exécuter des transactions et des partenariats. Popescu et Mark Pinto, vice-président exécutif, Leadership et stratégie de croissance, sont loin d’être des recrues en matière de construction et de monétisation de concessionnaires.

Entre les deux, ils ont été impliqués dans trois transactions réussies : la vente de Wellington West à la Financière Banque Nationale pour 333 millions de dollars en 2011, Assante à ci Financial en 2002 pour 846 millions de dollars, et Dundee Wealth à Scotia pour 3,2 milliards de dollars en 2010.

Cependant, les craintes que les partenaires potentiels pourraient avoir d’une vente rapide concernant Harbourfront sont loin de la marque, Popescu déclarant que l’équipe de direction y est pour le « long terme » et n’envisagera rien pendant au moins 10 ans.

Il a ajouté : « Nous sommes bien capitalisés et continuons d’affecter des fonds à des acquisitions à effet d’accroissement. »

À cette fin, l’entreprise est actuellement en conversation avec une poignée de concessionnaires qui aiment sa trajectoire de croissance et cherchent à « accrocher leurs wagons » à l’histoire à succès.

Pinto a déclaré que l’équipe a l’intention de renverser le modèle traditionnel de l’industrie en plaçant les clients à l’épicentre de toutes les décisions commerciales. Il a déclaré : « Nous recherchons des concessionnaires de l’OCRCVM et des ICPM allant de 500 millions de dollars en AUA à plus de 10 milliards de dollars. S’il y a un alignement philosophique avec des organisations saines, nous sommes intéressés à explorer les synergies.