En janvier 2020, Jay s’est joint à l’équipe de Strategic Private Wealth Counsel de Harbourfront Wealth Management, apportant avec lui 16 ans d’expérience antérieure en gestion de patrimoine.

Avant de se joindre à Harbourfront pour élargir l’offre de produits et de services offerts à ses clients, Jay a travaillé chez un autre courtier en valeurs mobilières canadien indépendant ; Aligned Capital Partners après avoir déménagé de la Financière Banque Nationale qui a acquis les activités de Valeurs mobilières HSBC en 2011.

L’inspiration de Jay pour devenir conseiller financier vient de son intérêt à apprendre profondément à connaître les gens et à avoir un impact positif sur leur vie. Il aime établir des relations de collaboration avec des clients, dont beaucoup s’étendent sur des décennies et des générations. Spécialisé dans le service des préretraites ; y compris les professionnels qui travaillent, les propriétaires d’entreprise et les familles agricoles Jay aide les clients à prendre des décisions financières plus confiantes ; leur permettant plus de temps à passer à profiter de ce qu’ils apprécient le plus dans la vie.

Un grand croyant dans l’apprentissage tout au long de la vie et l’éducation de l’industrie Jay est diplômé du programme d’administration des affaires à Okanagan College. Il conserve également le titre de gestionnaire de placements agréé (ICM).

Dans son temps libre, vous pouvez souvent le trouver sur le terrain de golf ou simplement profiter du style de vie Okanagan avec des amis, de la famille et sa fille Brinley.