Morris Saad est gestionnaire de placements agréé (CIM®) et conseiller en gestion financière (CGF). Titulaire de permis de valeurs mobilières et d’assurance, et conseiller en placement dans le milieu canadien des valeurs mobilières depuis 2001, M. Saad a été conseiller en placement chez HollisWealth et conseiller en sécurité financière à la division de Freedom 55 Financial de la London Life. M. Saad siège maintenant à la division de la gestion de placements de HarbourFront Wealth Management, où il adopte des solutions axées sur le client qui tiennent compte du profil de risque personnel d’un client pour réaliser une planification financière et de retraite qui vise une croissance à long terme. M. Saad adopte une approche multidisciplinaire de la gestion de patrimoine qui combine la planification financière et la planification de la retraite, les recommandations de produits d’investissement et d’assurance qui favorisent la préservation de la succession et les objectifs de gestion des risques.

M. Saad a conseillé et conseillé des centaines de clients tout au long de sa carrière, et a appliqué ses compétences de ses études et de ses cours, y compris les techniques de gestion de portefeuille, la gestion de placements et les principes de gestion de patrimoine. Au cours de leur processus de consultation, les clients remarquent souvent le confort et l’aisance qu’ils ressentent de sa capacité à expliquer des sujets difficiles de planification de patrimoine afin qu’ils soient bien compris.

L’approche de M. Saad est très conviviale pour le client. Il évalue soigneusement les objectifs financiers et de planification de la retraite d’un client, puis évalue ses actifs et ses passifs afin de déterminer les stratégies appropriées pour les besoins spécifiques du client ou de la famille.

Élevé dans une famille égypto-canadienne à London, en Ontario, M. Saad parle couramment l’anglais et le français et peut parler arabe. En raison de ses antécédents diversifiés, M. Saad a développé une capacité unique à établir des relations et à communiquer avec des clients d’innombrables origines, ethnies et situation financière, afin de les aider à réaliser une planification appropriée.

Il aime faire du bénévolat dans sa communauté, ayant aidé divers organismes à but non lucratif, y compris Mothers Against Drunk Driving (MADD) et Adopt-A-Highway. Il a été président de la section de London, en Ontario, de Business Network International (BNI).

M. Saad est heureux marié et aime la famille et le temps de loisirs avec ses 2 garçons. Passionné de sport et entraîneur de soutien pour les jeunes, il aide les équipes de soccer, de baseball et de hockey de ses garçons.