Trouve un conseiller / Frederick Montilla

Frederick Montilla, EPC

Calgary, Alberta

Conseiller principal en gestion de patrimoine, RiverRock Private Wealth Partners

Fred est un stratège fiscal accompli, conseiller en gestion patrimoniale et également titulaire d’une licence en assurance. En tant que fondateur et leader visionnaire de Montilla Wealth Management, Fred est passionné par l’accessibilité des stratégies financières d’élite à tous.

Le parcours de Fred, de livreur de pizzas à Montréal à professionnel financier de premier plan dans l’industrie, est à la fois inspirant et motivant. En 2002, il a décidé de miser sur lui-même en acceptant une invitation à rejoindre l’industrie des services financiers. Il a réussi plusieurs cours et obtenu les licences nécessaires pour bâtir une pratique de services financiers. Celles-ci incluent le Cours de planification des personnes âgées (EPC); Cours canadien sur les valeurs mobilières (CSC); et le Manuel de conduite et de pratiques (HPC). Il continue d’élargir ses connaissances et sa compréhension en acquérant des désignations supplémentaires pour élever sa pratique au niveau supérieur. Il a déménagé à Calgary en 2007, où son esprit entrepreneurial, son éthique de travail et sa pensée hors des sentiers battus s’accordaient parfaitement avec l’éthique de la ville « faisons le travail! » de la ville. À partir de ce moment, sa pratique a pris de l’ampleur.

Fred a maintenant bâti une pratique qui comprend une équipe de professionnels motivés qui apportent des expériences et une expertise uniques. Gagnant la confiance de centaines de familles au Canada, l’équipe de Fred gère maintenant des actifs de plusieurs millions de dollars.

En dehors du travail, Fred réinvestit son temps et son argent dans sa communauté et aux Philippines où il a adopté 62 enfants défavorisés et parrainé la construction d’un nouvel hôpital pour enfants. Il attribue son succès à s’être aligné avec de grandes personnes et à prendre toujours des décisions d’affaires qui soutiennent ses convictions personnelles – étant avant tout bienveillant et ouvert d’esprit.

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